• Cherbourg : 02 33 78 86 88
  • I
  • Granville : 02 33 91 21 30
  • I
  • Saint-Lô-Campus 1 : 02 33 77 43 50
  • I
  • Saint-Lô - Campus 2 : 02 33 77 86 77

FIM CCI Formation

fim-info@normandie.cci.fr


Description

Le chargé (e) de clientèle particuliers et professionnels est un diplôme reconnu par l’état de niveau 6 (Bac+3) qui prépare aux fonctions de management d’une équipe commerciale, de pilotage d’actions et de projets commerciaux dans le milieu banque-assurance en toute autonomie.

À l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de :
Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialiser des produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Objectifs

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour
mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance
auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (uniquement pour
les entreprises unipersonnelles, auto entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de
clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des
produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat
d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que
d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur
prévoyance.

Nos plus +

+ Notre appartenance aux Chambres de Commerce et d’Industrie (établissement public) qui représentent les entreprises et nous permet d’entretenir un tissu d’entreprises partenaires – +1500 entreprises fidèles
+ Notre pédagogie tournée vers l’individu, adaptée et développée avec le monde professionnel
+ Notre implantation avec 4 campus de proximité
+ Notre accompagnement et suivi individualisé vers l’autonomie, la compétence dans la construction de votre projet professionnel
+ Notre expertise de l’alternance et de l’apprentissage depuis +40 ans avec   depuis 2020
+ Une innovation pédagogique constante et un enseignement en mode projet
+ Une insertion rapide des diplômés FIM : depuis 5 ans 85 % sont embauchés après 6 mois de sortie de formation

De nombreuses offres d’emploi sont à pourvoir dans le secteur BANQUE ASSURANCE.

Métiers visés

Débouchés en début de carrière :
Chargé de clientèle en assurance
Chargé de clientèle bancaire
Conseiller en crédit immobilier
Chargé de développement clientèle des particuliers

A terme vous pourrez occuper des postes de :
Responsable de développement/Grands Comptes
Responsable partenariat, Chargé(e) d’affaires/Responsable d’agence.

Programme

Le diplôme Bachelor chargé (e) de clientéle particuliers et professionnels  permet d’acquérir les compétences nécessaires dans les blocs suivants :

  • Définir et analyser les cibles
    à prospecter
    Sélectionner les actions de prospection omnicanale
    Bâtir des actions de prospection omnicanale
    Mener des entretiens de prospection
    Evaluer ses résultats de prospection

  • Diagnostiquer le besoin
    du client
    Evaluer son profil de risque
    Conseillers son client avec déontologie
    Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
    Négocier et contractualiser la vente

  • Exercer une veille réglementaire en banque
    assurance
    Suivre et entretenir la relation avec ses clients
    Recueillir et exploiter les avis clients
    Evaluer sa performance commerciale

Méthode d'évaluation

Validation par bloc de compétences.
Epreuves finales.
Compétences attestées dans le cadre d’une VAE.

Conditions d'accès et prérequis

  • Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac +2)
  • Ou d’un niveau III non validé avec expérience professionnelle significative de 3 ans minimum.
  • Avoir le sens commercial, de l’écoute et du contact, aimer le challenge, le goût pour l’animation d’équipe et envie de travailler pour le secteur Banque et/ou assurance.

Sélection : sur dossier et entretien de motivation dès janvier.

Inscription : Possibilité de s’inscrire de janvier à septembre.

Les infos pratiques

La durée de formation : 12 mois en alternance (soit  490 heures en centre )

Le rythme de l’alternance est de 2 semaines en centre, 2 semaines en entreprise.

Ce cursus est assuré en présentiel.

 

Financement

Cette formation peut être financée dans le cadre :

  • de l’alternance (contrat de professionnalisation).
  • de l’apprentissage (contrat d’apprentissage).
  • d’un Projet de Transition Professionnelle -PTP- salarié ou demandeur d’emploi
  • d’un financement individuel
  • d’une Validation des Acquis de l’Expérience – VAE
  • d’un financement spécifique pour demandeur d’emploi avec possibilité de prise en charge des coûts de formation
  • de la formation continue (Pro-A plan de formation…)
  • du CPF-CPA

Les tarifs

  • Etudiant/ individuel : 3 300 €
  • Apprentissage/alternance : gratuit pour l’apprenti / l’alternant
  • Période de transition professionnelle (PTP) : 11 € à 15 € de l’heure
  • Demandeur d’emploi : Prise en charge possible par la Région Normandie
  • VAE : Frais de dossier : 40 € + frais d’accompagnement : 700 € + frais d’inscription : 200 € par bloc
  • CPF formations longues : 10 € de l’heure
  • PRO-A : Prendre RDV avec 1 conseiller pour étude du dossier
  • Plan de formation Entreprise : Prendre RDV avec 1 conseiller pour étude du dossier
  • Epreuves de rattrapage : 100 € par bloc

Validation

Diplôme inscrit au RNCP de niveau 6 (Bac +3/4) sur France compétences (ref: 36591) comme Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque assurance

Diplôme CCI France délivré dans le cadre du réseau CCI Négoventis de +120 campus

  • Taux d’insertion global moyen à 6 mois : 90%%
  • Taux d’insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) à 6 mois : 82%

Nos campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute question relative au handicap, un référent handicap FIM est à votre écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr.

Les chiffres clés

Déclaration d’activité enregistré sous le n°25500110350 auprès du Préfet de la Région Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Poursuite d’études possibles

cursus