FIM CCI Formation
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Bachelor Chargé(e) de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque-Assurance
Description
Le Bachelor chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque-assurance est un diplôme reconnu par l’état de niveau 6 (Bac+3) qui prépare aux fonctions de management d’une équipe commerciale, de pilotage d’actions et de projets commerciaux dans le milieu banque-assurance en toute autonomie.
À l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de :
Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialiser des produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Objectifs
Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).
Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
Métiers visés
Débouchés en début de carrière :
Chargé de clientèle en assurance
Chargé de clientèle bancaire
Conseiller en crédit immobilier
Chargé de développement clientèle des particuliers
A terme vous pourrez occuper des postes de :
Responsable de développement / Grands Comptes
Responsable partenariat, Chargé(e) d’affaires / Responsable d’agence.
Programme
Le diplôme Bachelor chargé (e) de clientéle particuliers et professionnels permet d’acquérir les compétences nécessaires dans les blocs suivants :
-
Définir et analyser les cibles à prospecter
Sélectionner les actions de prospection omnicanale
Bâtir des actions de prospection omnicanale
Mener des entretiens de prospection
Évaluer ses résultats de prospection
-
Diagnostiquer le besoin du client
Évaluer son profil de risque
Conseiller son client avec déontologie
Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
Négocier et contractualiser la vente
-
Exercer une veille réglementaire en banque assurance
Suivre et entretenir la relation avec ses clients
Recueillir et exploiter les avis clients
Évaluer sa performance commerciale
Méthode d'évaluation
Validation par bloc de compétences.
Epreuves finales.
Compétences attestées dans le cadre d’une VAE.
Conditions d'accès et prérequis
- Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac +2)
- Ou d’un niveau 3 non validé avec une expérience professionnelle significative de 3 ans minimum.
- Avoir le sens commercial, de l’écoute et du contact, aimer le challenge, le goût pour l’animation d’équipe et envie de travailler pour le secteur Banque et/ou assurance.
Sélection : sur dossier et entretien de motivation dès janvier.
Inscription : Possibilité de s’inscrire de janvier à septembre.
Les infos pratiques
La durée de formation : 12 mois en alternance (soit 490 heures en centre )
Le rythme de l’alternance est de 2 semaines en centre, 2 semaines en entreprise (Selon planning)
Ce cursus est assuré en présentiel.
Financement
Cette formation peut être financée dans le cadre :
- de l’alternance (contrat de professionnalisation)
- de l’apprentissage (contrat d’apprentissage)
- d’un Projet de Transition Professionnelle -PTP- salarié ou demandeur d’emploi
- d’un financement individuel
- d’une Validation des Acquis de l’Expérience – VAE
- d’un financement spécifique pour demandeur d’emploi avec possibilité de prise en charge des coûts de formation
- de la formation continue (Pro-A plan de formation…)
- du CPF-CPA
Les tarifs
- Etudiant/ individuel : 3 500 €
- Apprentissage/alternance : gratuit pour l’apprenti / l’alternant
- Période de transition professionnelle (PTP) : 13 € à 15 € de l’heure
- Demandeur d’emploi : Prise en charge possible par la Région Normandie
- VAE : Frais de dossier : 50 € + frais d’accompagnement : 750 € + frais d’inscription : 250 € par bloc
- CPF formations longues : 10 € de l’heure
- PRO-A : Prendre RDV avec 1 conseiller pour étude du dossier
- Plan de formation Entreprise : Prendre RDV avec 1 conseiller pour étude du dossier
- Epreuves de rattrapage : 100 € par bloc
Tarif de nos formations 2024/2025
Validation
Diplôme inscrit au RNCP 36591 – Certificateur CCI France – Niveau 6 – Échéance de l’enregistrement 01/07/2027 comme Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque assurance.
Diplôme CCI France délivré dans le cadre du réseau CCI Négoventis de +120 campus
- Taux d’insertion global moyen à 6 mois : 90%%
- Taux d’insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) à 6 mois : 82%
Nos campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute question relative au handicap, un référent handicap FIM est à votre écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr.
Les chiffres clés
Les résultats exprimés ci-dessous représentent une moyenne des résultats obtenus sur les 3 années précédentes.
Taux d’insertion apprentissage à 6 mois mesuré via « l’enquête Seine » COHORTE 2022.
NC = Non Communiqué car les examens finaux sont non réalisés ou programme non ouvert l’année précédente ou non évalué dans l’enquête apprentissage
Conformément à l’article L. 6111-8 du Code du travail, vous trouverez un complément d’information national sur les taux d’insertion / diplômes https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
Déclaration d’activité enregistré sous le n°25500110350 auprès du Préfet de la Région Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Date de mise à jour : 3 décembre 2024
