Bachelor chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque-assurance

Le  Bachelor chargé(e)de clientèle particuliers et professionnels en banque-assurance est un diplôme reconnu par l’état de niveau 6 (Bac+3) qui prépare aux fonctions de management d’une équipe commerciale, de pilotage d’actions et de projets commerciaux dans le milieu banque-assurance en toute autonomie.

À l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de :
Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Commercialiser des produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

Débouchés en début de carrière :
Chargé de clientèle en assurance
Chargé de clientèle bancaire
Conseiller en crédit immobilier
Chargé de développement clientèle des particuliers

A terme vous pourrez occuper des postes de :
Responsable de développement / Grands Comptes
Responsable partenariat, Chargé(e) d’affaires / Responsable d’agence.

Validation par bloc de compétences.
Epreuves finales.
Compétences attestées dans le cadre d’une VAE.

• Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac +2)
• Ou d’un niveau 3 non validé avec une expérience professionnelle significative de 3 ans minimum.
• Avoir le sens commercial, de l’écoute et du contact, aimer le challenge, le goût pour l’animation d’équipe et envie de travailler pour le secteur Banque et/ou assurance.

Sélection : sur dossier et entretien de motivation dès janvier.

Inscription : Possibilité de s’inscrire de janvier à septembre.

La durée de formation : 12 mois en alternance (soit  490 heures en centre )

Le rythme de l’alternance est de 2 semaines en centre, 2 semaines en entreprise.

Ce cursus est assuré en présentiel.

Cette formation peut être financée dans le cadre :

• de l’alternance (contrat de professionnalisation)
• de l’apprentissage (contrat d’apprentissage)
• d’un Projet de Transition Professionnelle -PTP- salarié ou demandeur d’emploi
• d’un financement individuel
• d’une Validation des Acquis de l’Expérience – VAE
• d’un financement spécifique pour demandeur d’emploi avec possibilité de prise en charge des coûts de formation
• de la formation continue (Pro-A plan de formation…)
• du CPF-CPA

• Etudiant/ individuel : 3 500 €
• Apprentissage/alternance : gratuit pour l’apprenti / l’alternant
• Période de transition professionnelle (PTP) : 13 € à 15 € de l’heure
• Demandeur d’emploi : Prise en charge possible par la Région Normandie
• VAE : Frais de dossier : 50 € + frais d’accompagnement : 750 € + frais d’inscription : 250 € par bloc
• CPF formations longues : 10 € de l’heure
• PRO-A : Prendre RDV avec 1 conseiller pour étude du dossier
• Plan de formation Entreprise : Prendre RDV avec 1 conseiller pour étude du dossier
• Epreuves de rattrapage : 100 € par bloc

Tarif de nos formations 2024/2025

Diplôme inscrit au RNCP de niveau 6 (Bac +3/4) sur France compétences (ref: 36591) comme Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque assurance

Diplôme CCI France délivré dans le cadre du réseau CCI Négoventis de +120 campus

• Taux d’insertion global moyen à 6 mois : 90%%
• Taux d’insertion moyen dans le(s) métier(s) visé(s) à 6 mois : 82%

Nos campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute question relative au handicap, un référent handicap FIM est à votre écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr.